亚泰集团发布非公开股募资拟加快医药新兴业务发展

4月15日，停牌数日的亚泰集团发布非公开发行股票预案，拟募资34亿优化升级医药及建材项目。 　根据预案，公司拟以不低于4.7元/股的价格向包括关联方金塔投资在内的不超过10名特定对象发行股票不超过7.31亿股，募集资金不超过34.35亿元，用于亚泰医药产业园项目、建筑制品产业园项目以及偿还银行贷款。公司股票将于4月18日起复牌。 　　 　　募投项目中有三个是医药方面的，一个是建筑制品方面的。即亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目；亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目；亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目；另一个亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目则在长春新区附近，四个项目计划分别投入4.13亿、4.02亿、3.99亿、12.22亿。亚泰集团另计划将剩余10亿募投资金用于偿还银行贷款。2016年2月15日，国务院发布《关于同意设立长春新区的批复》，同意吉林省设立长春新区，提出长春新区的建设要推进产业优化升级，形成特色新兴产业集群。这次亚泰集团非公开发行募集资金投资项目中有三个项目是以坐落于长春新区的医药产业园区，有望借助园区实现集群化发展。根据赢利预测，“医药产业园B区普药、保健品生产基地项目”总投资4.64亿元，拟使用募集资金投入4.02亿元，主要用于普药、保健食品和中药饮片的生产，项目建设期为2年，完全达产后年收入5.54亿元，年净利润9914.67万元。“医药产业园D区生物疫苗生产基地项目”总投资9.32亿元，用于建设卡介菌多糖核酸注射液、流感疫苗、狂犬疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗等生物疫苗产业化生产基地，使用募集资金投入3.99亿元。该项目一期工程建设期为3年，完全达产后年收入2.80亿元，年净利润1.05亿元。“建筑工业化制品产业园项目”总投资13.49亿元，拟投入募集资金12.22亿元，主要用于市政构件、建筑构件、市政方砖和预拌混凝土的生产，项目建设期为2年，完全达产后年收入为9.03亿元，年净利润1.34亿元。 　　 　　另一个值得关注点是，本次定增后长春市国资委如不参与定增其持股比例将进一步降低，随时可能发生控制权的争夺。截至披露日，长春市国资委持有公司股票295,088,616股，约占公司总股本的11.35%，若按照上限发行，本次非公开发行后，长春市国资委直接持有公司的股份不发生变化，占公司总股本的比例则变更为8.86%。而参认购对象金塔投资持有亚泰集团4.98%的股权，其主要股东为公司高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，是公司的关联方。虽然方案中约定参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司总股本的5%，但已非常接近大股东的持股比例。金塔投资承诺认购的股份36个月内不得转让，其他不超过9名投资者认购的股份12个月内不得转让。 　　 　　公司表示本次募集资金投资项目有利于公司的长期发展，使用募集资金建设亚泰医药产业园和亚泰建筑工业化制品产业园，有利于抓住时代机遇，巩固建材优势业务，加速建材产业的转型与升级，加快医药新兴业务的发展，培育医药产业成为公司的新的支柱产业；公司表示在建材产业战略上，以科技创新为动力，提高预制装配式建筑技术，完善新型建筑工业化产品，以建筑制品产业园为载体，实现建材产业由单一生产型向集生产加工、工程咨询、技术服务为一体的产业链的升级；最终形成综合类建材生产企业集群。 　　 　　在医药产业的战略：以医药产业园为依托，实现在抗癌中药、生物疫苗、心脑血管等项目的突破，力争获得2-3个拥有自主知识产权的国家一类新药；打造健康服务和保健品产业新利润增长点。